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300098高新興:此股題材兩市少有的物聯龍頭,該股有望走出復權行情。

來源: 作者:天信投資 2019-03-12 16:52:35
  300098高新興
  1、領先的公共安全整體方案提供商。 公司是領先的公共安全整體方案提供商和跨系統平臺的智慧城市運營商。近年來公司致力于由單一的通信運維服務商轉型升級,樹立了以物聯網技術為核心,聚焦公共安全行業應用,打造大數據運營商的發展戰略。為實施發展戰略,公司通過外延并購依次收購了迅美科技、創聯電子、國邁科技、中興智聯等優質公司。各個子公司業務協同性高,已形成公共安全事業群及物聯網事業群兩大業務體系。
  2、 業務保持快速增長,加大研發投入。 公司 2018 年業績快報顯示營業收入實現增長 59.10%,主要是因為中興物聯納入并表,以及公司內生業務拓展較為順利所致。高新興物聯前三季度預計貢獻收入 8 億元左右,其車聯網拓展較為順利,全年完成業績承諾無虞。公司 2018 年集成業務拿到 15 億的合同額,繼續給公司業務做出較大貢獻。公司三季度毛利率為36.58%,略有下降,主要因為公司物聯網業務的毛利率相對其他業務較低,同時物聯網業務占比持續增加所致。同時,公司利潤增速未及營收增速,主要因為公司著重在車聯網以及警務終端領域開發新產品,因此研發費用有較大提升。公司 2018年前三季度研發投入總額為 2.80 億元,占營業收入的比例高達 10.97%,比上年同期增長 165.28%,研發人員隊伍快速占到全集團總人數的四成。研發費用的提升充分說明公司向產品型公司進行的戰略轉型已見成效,未來將對業績形成正向驅動。
  3、 聚焦車聯網和公共安全產品線。 公司車聯網領域的板塊主要圍繞中興物聯和中興智聯來布局。 在國外, 中興物聯的戰略定位后裝,在 4G OBD 終端出貨量全球第一,并與歐洲、北美多家著名 TSP(互聯網汽車服務提供商)、頂尖通信運營商展開合作,研發推出面向汽車后裝市場的車載診斷系統產品,其穩定可靠的產品通過了歐美嚴格的測試。穩居歐美市場第一陣營;在國內, 中興物聯的戰略定位前裝, 攜手吉利旗下車聯網子公司億咖通成立合資公司,主要提供通訊模組和 T-BOX,目前已經獨占 4G 模塊生產能力,并開始實現量產供給。中興智聯繼無錫、深圳、北京項目后, 又成功中標天津和武漢的汽車電子標識試點工程,穩固了國內電子車牌領域龍頭地位。 目前市場已經進入收獲期, 2019 年有望帶來較大業務增量。 此外公司還計劃在 2019 年啟動 5G 和 V2X 的整體研發,未來將有望分享的 5G 車聯網建設的紅利。 公司公共安全產品線包括警務設備和立體云防系統等, 公司警務設備包括多種警務終端、執法記錄儀和智能裝備,能夠有力支撐云網端工程的落地實施。公司立體云防系統經過一段時間的運行已經得到客戶的充分認可, 是提升集成業務競爭力的重要產品。 2018 年公司設立公共安全事業群, 并新收購神盾信息, 未來將實現資源整合,推動公共安全板塊成為公司業績驅動主力。

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